能源雙控下的台廠商機

能源雙控下的台廠商機

萬寶週刊MARBO WEEKLY 2021-10-07 10:14

◎楊惠宇 CSIA

中國近期動作頻頻,從雙減(減少作業和校外補習)到雙控(控制能源總量及強度),前者只是對內部有所影響,但後者則是直接打亂全球供應鏈,範圍影響廣大,讓全球措手不及,至於中國為何要施行這種「七傷拳」般自損的政策呢?中國大陸官方給出的答案是「限制澳洲煤礦進口導致能源不足所致」,但除了電力不足負荷外,背後另外隱藏著與美國之間的互相牽制。

中國多為小型企業,且從事製造等勞力,能耗密集產業,對議價沒有話語權,一方面為接單不敢漲價,一方面又得面對美國灑錢下高漲的原物料,全球訂單湧至中國,看似風光但背後辛酸,加上大量燃煤發電製造的社會污染成本,贏了面子但輸了裡子,於是乾脆一不作二不休,用能源政策減少各廠產能,一方面強硬地改變中國市場環境、一方面讓美國通膨問題加劇,(能耗雙控)己成為全球最大變數。

 

石化工業報價上揚

目前大陸的塑膠(PVC)產業中,約有80%是採用電石法,而電石法生產PVC對耗電要求是相對高的,再加上大陸的石化工業重鎮華東地區(山東、江蘇、安徽、浙江、江西、福建)皆已祭出限電方案,對整體石化業造成衝擊,其中PVC在限電前報價就呈上漲狀態,相關泛用樹脂普遍在近幾個月都緩步上揚,如今加上限電影響產能,將更進一步拉高產品報價。

另外EVA(聚乙烯醋酸乙烯酯)是發展「太陽能」的重要塑化產品,主要被應用在太陽能電池的薄膜上。EVA擁有耐久性、長時間接著強度、光穿透特性、最低收縮率等優點,中國限縮能源,綠能投資將大幅上升,塑化雖然受限減產,但也推升報價上漲,因為下游需求仍有一定需求,最明顯的是乙烯、PVC、VCM及苯還有尼龍絲等一週內都創下高點。

亞聚(1308)被認為是台廠EVA指標性個股之一,在今年7月創下8.2億近幾年最高的單月營收。而接下來進入第四季,本身就是塑化產業的旺季,加上方才說的轉單效應拉抬、太陽能EVA應用等等,今年可能會有更高的單月營收表現出現。

 

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